La primera y unica plataforma dedicada a fianzas en Mexico

El sistema nervioso del despacho de fianzas

Surelia es una plataforma operativa para agentes y brokers de fianzas que centraliza clientes, contratos, fianzas y documentación, y automatiza el seguimiento del negocio.

Agendar demo
Centraliza clientes, contratos y fianzas
Controla documentos faltantes y vencidos
Visibilidad del estado real del negocio
Reduce errores y dependencia de Excel
Inteligencia Artificial

Extraccion automatica de documentos

Nuestra IA lee y extrae los campos relevantes de cada documento automaticamente. Tu equipo solo verifica que la informacion sea correcta, no pierde tiempo capturando datos manualmente.

  • Extraccion automatica de datos de INE, actas constitutivas, poderes y mas
  • Razones financieras calculadas automaticamente a partir de estados financieros
  • Validacion visual: revisa y confirma en segundos
  • Reduce errores de captura y calculo manual

"Sube el documento y deja que la IA haga el trabajo pesado. Tu solo verificas."

Panel de Control en Tiempo Real

Pulso: El latido de tu operacion

Un tablero que responde las preguntas que te haces todos los dias. Sin buscar en Excel. Sin preguntar a tu equipo. Sin sorpresas.

Clientes

Expedientes completos, por vencer o vencidos

Pipeline

Kanban de fianzas: pendientes, en proceso, emitidas, pagadas

Diferidas

Vicios ocultos y fianzas futuras ligadas al vencimiento del contrato

Vencimientos

Radar de fianzas por vencer: 30, 60, 90+ dias

Lo que hace unico a Pulso

  • Pipeline inteligente

    Sigue cada fianza desde el requerimiento hasta el pago con reglas de negocio integradas

  • Cotizaciones por afianzadora

    Ve exactamente con quien estas cotizando cada caso y el estatus con cada una

  • Vicios ocultos bajo control

    Fianzas diferidas por contrato se activan automaticamente cuando el contrato esta por vencer

  • Seguimiento de renovables

    Identifica que fianzas requieren renovacion y cuando toca gestionarlas

  • Documentos proactivos

    Detecta expedientes por vencer antes de que se conviertan en problema

Pulso responde:

  • →¿Que fianzas tengo pendientes de tramitar?
  • →¿Con que afianzadoras estoy cotizando?
  • →¿Que fianzas emitidas faltan de pagar?
  • →¿Que clientes tienen documentos vencidos?
  • →¿Que fianzas vencen este mes?
  • →¿Que fianzas necesitan renovacion?
  • →¿Que vicios ocultos se activan pronto?

Todo lo que necesitas para operar

Un sistema de gestion especializado para controlar el estatus de clientes, contratos y fianzas, validar documentacion y detectar riesgos operativos antes de que se conviertan en problemas.

Gestión Centralizada

Controla clientes, contratos y fianzas en un solo lugar. Visualiza el estado real de tu negocio: qué está bien, qué está bloqueado, qué urge.

  • Vista unificada de clientes con contratos y fianzas asociadas
  • Tablas con filtros y ordenamiento por fecha, monto, cliente y más
  • Notas editables directamente desde las tablas
  • Búsqueda inteligente que incluye contenido de notas

Control de Documentos

Nunca pierdas de vista un documento faltante o por vencer. Valida expedientes y mantén el control de la documentación de cada cliente.

  • Documentos faltantes, vencidos o por vencer claramente identificados
  • Revisión y aceptación de documentos con registro en bitácora
  • Seguimiento de vigencias y renovaciones
  • Expediente digital organizado por cliente

Bitácora de Actividad

Registro histórico de todas las acciones en el sistema. Trazabilidad completa para saber quién hizo qué y cuándo.

  • Registro automático de creaciones, actualizaciones y eliminaciones
  • Seguimiento de asignaciones y desasignaciones de responsables
  • Historial de cambios general y por Cliente, Contrato y Fianza
  • Filtros por usuario y tipo de acción

Reportes y Comisiones

Visualiza el desempeño de tu cartera con reportes claros. Calcula comisiones automáticamente con tablas configurables por afianzadora.

  • Producción mensual con gráficas de comisión
  • Reporte por responsable con desglose mensual interactivo
  • Comisión por afianzadora con tablas configurables

Equipos y Responsables

Asigna miembros de tu organización como responsables de clientes y contratos. Roles diferenciados para control de acceso.

  • Roles: Propietarios con acceso completo, Operadores para operación diaria
  • Asignación directa desde tablas con burbujas de iniciales
  • Herencia automática: responsables del cliente aplican a contratos y fianzas
  • Notificaciones por correo al ser asignado como responsable

Desarrollo Continuo

Construimos Surelia con total transparencia. Mejoras constantes basadas en las necesidades reales de nuestros clientes.

  • Actualizaciones frecuentes con nuevas funcionalidades
  • Roadmap abierto y comunicación directa con el equipo
  • Feedback de clientes integrado al proceso de desarrollo
  • Soporte cercano y personalizado

Deja de depender de Excel y WhatsApp

Lleva tu operación de fianzas a una plataforma diseñada específicamente para el sector.

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